Terwijl de Koude Oorlog woedt, belandt de ex-smokkelaar die onwillige spion Harry Palmer werd, in het middelpunt van een gevaarlijke undercovermissie, waarbij hij zijn connecties moet gebruiken om een vermiste Britse nucleaire wetenschapper te vinden.
Dit drama vertelt het verhaal van de kleinzoon van Jumong: Muhyul, de derde zoon van koning Yuri (zoon van Jumong), een prins die werd geboren met een vloek: die van het vermoorden van zijn ouders, broers en zussen, en het vernietigen van zijn eigen land (Goguryeo). Zijn vader, koning Yuri, bang voor deze profetie, zal er alles aan doen om Muhyul en zijn rampzalige lot en de gevaren die zijn koninkrijk bedreigen af te weren...
In de sterreneeuw Nul-Een-Vijfenzestig werd de Mondiale Unie geboren. De G.O.T.T. werd tegelijkertijd gevormd om geschillen tussen de aangesloten planeten te beslechten. De ES Force, die in de schaduw bestaat, fungeert als de belangrijkste wetshandhavingsorganisatie en ziet erop toe dat de bevelen van de Galactische Organisatie worden gehandhaafd. ES Force-leden Éclair en Lumiere staan in de frontlinie en achtervolgen allerlei criminelen en brengen ze voor het gerecht. Dit is hun verhaal.